泰莉莎见年轻的警员洛威尔，用狐疑的目光看着自己，她有些生气：“怎么，你不相信我说的事情？难道你认为，我会在事关我父亲安危的事情上撒谎？”
“不，不。”洛威尔拿话搪塞着红发姑娘，“我想用一用洗手间。请问，在哪儿？”泰莉莎没好气地把洗手间的方位指给他。
进了洗手间，反锁上门，洛威尔掏出凶案现场捡回来的那两张照片。如果，泰莉莎所说的话是真的，那么，手上的两张照片就是伪造，一定能从中找出破绽。洛威尔拿着照片，凑到灯下仔细查检。
果不其然，洛威尔很快便发现了自己之前的疏忽——照片中的红发姑娘和助理检察官，都紧闭着双眼。虽然，粗略地看上去，旁人会以为，他们在闭目享受着彼此充满爱意的拥抱。但，仔细审视会发现，二人的表情都不自然，面部僵硬。很有可能，二人被人在酒中下了药，照片是在他们昏迷之后摆拍的。
洛威尔又想到，他进入助理检察官家，那间与自己房屋相邻的卧室时，看到床面是平整的，没有人躺过的痕迹。而泰莉莎说，她是在那间卧室的地板上醒来，和没有人在床上躺过的信息，是能对应上的。这个旁人不会在意的小细节，可以佐证，泰莉莎真的没有撒谎。看来，她真的只是太过单纯，从而上了“独狼”杜克的当。
洛威尔用凉水洗了把脸，走出洗手间。
此时，电话铃正好响了，洛威尔快步上前接起，电话那头的声音是副局长。
副局长凯尔·特纳的情绪似乎颇为愉快：“好消息，洛克。你的嫌疑被排除了。真正的凶犯已经查到，是红龙，肖恩·麦科马克。冈萨雷斯局长说，在凶器和门把手上，发现了红龙的指纹。”
洛威尔心中稍宽，问副局长：“肖恩·麦科马克已经抓到了吗？”
“没有。还没有拿到逮捕令，不过，天亮前会抓住他的。”副局长信心满满地回答道，“你可以先回家休息了。”
挂上电话，洛威尔却越琢磨越不对劲。
谋杀助理检察官的凶手，一定是“独狼”杜克，因为只有他和泰莉莎留到了派对的最后，也只有他，能有机会拍那两张照片。为什么冈萨雷斯局长会将凶犯锁定为“红龙”肖恩·麦科马克？今晚，助理检察官家中的客人非常多，冈萨雷斯局长如何能如此快速地排除了其他人？
洛克·洛威尔知道，自己在凶案现场留下了大量痕迹，可是，在没有受到任何问询的情况下，自己也同样排除了嫌疑。很显然，冈萨雷斯局长与“独狼”杜克相勾结，伪造了现场，故意要把这个罪名安到“红龙”头上。
想到这儿，洛威尔彻底看清了整件事情的真相，这完全是“独狼”杜克一手策划和实施的案件。
杀死助理检察官克里斯·莫顿，可以切断警方的追查线索；栽赃给“红龙”，可以将本郡的非法生意，完全集中在“独狼”杜克一人之手；将副局长女儿——泰莉莎的照片留在凶案现场，可以作为把柄，从此控制住一直以来与黑帮作对的副局长凯尔·特纳。
“独狼”杜克今晚的行动，一石三鸟，不可谓不毒。
洛克·洛威尔把自己洞悉的真相，告诉了泰莉莎，可是红发姑娘瞪大眼睛，不敢相信。直到洛威尔拿出那两张照片，泰莉莎才意识到，自己从头到尾都在被人利用。她呆坐在沙发上，泪水涟涟。
洛威尔安慰了泰莉莎几句，告诉她，一切都还来得及挽回，天亮前，恶人们会被惩处。说完，洛威尔拎起自己的提包，出门，上车走了。
洛威尔离开湖湾镇，驱车返回埃里郡，此时是凌晨三点，天空最黑暗的时刻。
洛威尔直接驱车，来到了“红龙”肖恩·麦科马克的府邸，亮出警徽，称自己有要事商谈。
肖恩·麦科马克让人把洛威尔带了进去。这是洛威尔第一次见到“红龙”本人。对方肥头大耳，因为总是过敏，皮肤呈现大片鲜明的红色，又因为相貌凶恶，所以他被人称为“红龙”。
洛克·洛威尔开门见山：“克里斯·莫顿被杀，你应该已经听说。冈萨雷斯局长与杜克联手伪造了现场，要把杀人罪名扣到你的头上。天亮之前，他们就会拿到逮捕令。”
肖恩·麦科马克听到这个消息，并不怀疑。他很清楚自己和杜克虽然是生意伙伴，但两人都有吞掉对方生意的打算，杜克要害自己，完全在预料之内。但是，肖恩·麦科马克还是冷冷地拔出枪，对准洛威尔的眉心：“我知道，你是副局长特纳的人，我看，是特纳派你来离间我们的吧？”
洛威尔毫无惧色，掏出泰莉莎的照片，展示给对方：“今晚，特纳的女儿和助理检察官呆在一起，被人拍了照，副局长特纳也快完蛋了。我没有必要替他卖命。”
“红龙”肖恩·麦科马克没有放下枪，反而继续逼问：“那你怎么不去投奔杜克，反倒来帮我这个就快被他们逮捕的凶犯？”
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